平台类&生态系统:第一部分-Novidea,Salesforce及其合作伙伴

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播客

今年之一's top topics for insurance 和 technology is platforms - 和 we are going to hear a lot more about them in the next year.

初创企业发现很难引起保险公司的注意,经验表明,大多数保险公司并未真正成立来培育早期公司。保险技术平台为保险公司提供了一种更轻松地访问其需要以提高效率和参与度的数据,分析和相关服务的方式,并使技术公司可以与保险公司联系。

我们10月22日在The Steelyard举行的活动中,公司在谈论他们的平台和生态系统。在此活动的上半年亮点中,Matthew与我们的赞助商Novidea,其平台Salesforce和其ISV(独立软件供应商)Conga和Financial Force一起登台。

您可以链接到 活动总结 并查看所有发言人的照片和详细信息。留意晚上的其余时间,包括Guidewire,ICEinsurtech,AXA,DMS和RiskBook。

我们很高兴在保险业内幕的支持下为您带来此播客。要获得免费副本,请点击此链接-  http://campaigns.insuranceinsider.com/instechlondon/

这里 播客54。它在iTunes上也可用, Spotify豆豆.

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此播客的字幕

00:18 Matthew Grant:您好,我是Matthew Grant,欢迎您参加InsTech伦敦播客。现在,对于您不太了解我们的人来说,伦敦InsTech伦敦是由保险公司,初创企业,技术公司,服务提供商和投资者组成的最大的社区,他们将共同帮助各个地方的保险公司和各类公司全世界都可以通过创新的方式来衡量和降低风险。对于今天的播客,我们将为您带来10月22日在Steelyard录制的平台和生态系统活动的重点。我们还有另一个挤满了人的房间,可容纳200多人,在这是本次活动录像的第一部分,我们提供了一个保险平台的例子,该平台开始对整个保险产生影响。

格林尼治时间01:07:经纪人技术提供商Novidea和Salesforce以及一些Salesforce的ISV(它们是独立的软件供应商),Conga和FinancialForce一起亮相。 Salesforce特别有趣并且有点不寻常,因为它是一家来自保险业之外的公司,它基于现有的业务应用程序来帮助公司从其现有解决方案中受益。在我们的下届会议上,我们将讨论一些由大大小小的保险共同发展的平台。我们很高兴在Insurance Insider的支持下为您提供这些播客。我们认为它们是来自全球的全球商业专业和再保险市场最可靠的新闻来源之一。

01:53 MG:好的,本,今晚所有这些人都在这里,这要感谢您的赞助。因此,我想我们首先要说的是,非常感谢您的赞助以及您知道我将要来的美酒佳肴。

02:03本:绝对快乐。

02:04 MG:您能告诉大家您作为一个组织做什么吗?

02:08 Ben:我们是经纪人和平台供应商。我们在Salesforce上构建所有平台,我们实际上专注于Salesforce擅长的所有方面,即数据分析,工作流,并尽可能实现自动化。

02:22 MG:对我们更具体地了解您如何适应Salesforce环境会有所帮助。

02:28 Ben:我们专注于经纪人和MGA领域,对于我们来说,加入诸如Salesforce之类的生态系统非常重要,我们可以开始与其他业务领域,总分类帐和FinancialForce合作,Conga将会继续今晚在这里,Asperato,支付网关。想法是,当经纪人和商人做出决策时,您不仅要利用该平台中的可用信息,还需要承载该生态系统中的所有信息并将其转变为对他们的洞察力。

02:56 MG:当您启动Novidea时,您大概已经选择了各种平台。关于Salesforce的功能以及您决定与之合作的范围是什么?

03:07 Ben:是的,所以我们开始是不想创建经纪人平台,而是想要创建出色的分析和洞察力。我知道最好的起点是CRM。您从CRM开始,它自然希望以客户为中心的方式将所有信息收集到一起。然后,您可以使用博客在该平台上构建。在过去的十年中,我们已经在该行业或利基市场中实现了真正的IP功能,然后创造出了真正为我们的客户带来的东西。

03:34 MG:好的,Frederico,您只想问几个问题。还有本,我要回到您身边,但是我认为您是我们舞台上第一个以公司名称命名的人。我们还没有唐纳德·特朗普。但是谁知道呢?

03:46 Frederico:我们为特权支付了费用。是。

03:47 MG:但是Salesforce塔如此之大。因此,您正在与Novidea合作,主要是经纪人和MGA,但您的情况如何?

03:57 Frederico:我们与运营商,MGA,经纪人以及保险技术人员合作。我认为,尤其值得一提的是各种规模的公司。我们不仅是一家专注于企业的公司,还与许多保险技术公司和小型敏捷公司合作。

04:12 MG:关于这一点,因为这里的很多人都处于早期阶段。显然,Salesforce具有很多功能。但是,对于正在寻找一个可以与之合作的平台的用户或费用而言,对于谁来说现实的切入点是什么,您将如何表征它?

04:27 Frederico:我们有不同的价格点,具体取决于您是小型公司还是大型公司,但我真正认为的是,Salesforce是一个平台。 Salesforce大约在20年前以CRM的形式开始,现在已经发展为做更多的事情,例如营销,服务等。因此,我想说,无论您有什么需求,Salesforce都可以为您做些事情。

04:50 MG:好的。我们在这里做了特别的交易,如果有人不到两年,对不起,他们的公司不到两年,他们可以免费加入我们。您是否采取类似措施鼓励人们加入您的行列?

05:02 Frederico:还没有。尚未,但这是个好主意。

05:05 MG:很好。好主意。或者,如果您想免费加入Salesforce环境,只需给Frederico发电子邮件,因为它可能是...

05:12弗雷德里科(Frederico):不要在那上面引用我。

05:12 MG:但是不要忘记,您首先在这里听到了。所以,本,回到你身边。您能否谈谈平台上已有的客户以及他们如何使用Novidea和Salesforce?

05:25 Ben:当我们选择构建平台时,我们要确保我们可以扩展。这对于在云中来说确实是一件好事,我说这就是我们进行设置的方式。所以我们有像豪顿这样的客户,我们现在遍布16个国家,遍布世界各地,几乎每个大陆,这很棒。前台,后台,所有CRM,完整的经纪流程,一切,MGA。但是由于有了云技术,我们可以按比例缩小规模。我们有MGA,三个用户从事非常特殊的业务。

05:58 MG:Frederico,然后再问一个问题。关于客户的运营地,人们是否必须注册Salesforce作为其主要CRM的一部分?还是您为保险公司提供了打包的产品,而您并不需要整个部署,但可以将其重点放在保险应用程序上?

06:14 Frederico:是的,这是一个很好的问题。实际上,这只是反弹,我们上个月刚刚推出了首款针对保险的针对保险的产品,称为金融服务云(Financial Services Cloud),其基本思想是进行很多定制工作,例如,需要做的保险运营商在Salesforce上开展业务。在客户的高要求下,我们自己做到了。因此,我们不追求策略管理系统,也不追求任何形式。这个想法实际上只是成为杀手,我们称之为参与系统,它位于您的记录系统之上,并且可以在正确的时间向正确的人提供正确的信息。实际上,LV处于测试阶段。他们是Beta测试公司之一,很高兴地说,他们现在在Financial Services Cloud上从事保险业务。

07:04 MG:当您与合作伙伴打交道时,是指他们会与您独占还是以某种方式独占?这是如何运作的?

07:14弗雷德里科(Frederico):我们寻找可以与之合作的合作伙伴,他们确实为我们带来的价值做出了贡献。因此,通常,例如Novidea对我们非常互补。当我们与经纪人交谈时,对我们来说,一起进入市场真的很有意义,而且我们已经成功地做到了。

上午7:30 MG:好的,但是如果今晚我知道的Describe Data团队在这里,如果他们想来在您的平台上运行他们的模型,您是否会对他们说:注册Salesforce”,就是这样吗?还是允许他们通过其他平台寻找进入市场的其他途径?

07:49 Frederico:不,我的意思是他们可以自由地随心所欲。我认为Salesforce的优点在于您也可以从其他平台获取数据。而且,如果您只想使用Salesforce进行分发,例如以您的代理商为例,则可以在后台使用其他系统时执行此操作。很多人都这样做,那绝对没问题。

08:06 MG:Ben,您的问题。因此,当您的客户希望加入Novidea并且您拥有Salesforce时,Salesforce团队需要多少参与其中?您要处理前端还是必须为每个客户紧密合作?

08:18 Ben:因此,我们非常乐于交付自己,我们已经成功地为90个奇怪的客户完成了这一任务,并且我们还与交付合作伙伴合作。

MG 08:25 MG:说,弗雷德里科(Frederico),正如我们在伦敦市场上一样,我认为我们知道的挑战之一实际上是技术的部署,简单性和客户参与。您为某些个人业务所做的工作与商业和商业专业市场之间的平衡是什么?

08:43 Frederico:坦白说,马修,我们大部分时间都在做工作,到目前为止,我要说的是个人业务,而不是商业业务,我认为这也反映在我们的产品中。但是,特别是考虑到伦敦市场的重要性,无论是从产品角度还是从进入市场的角度来看,这都是我们正在密切关注的问题。我们确实有一些联合客户,例如与Novidea,但是我们正在寻求进一步发展。

09:10 MG:好的。好吧,很好,我们期盼您在解决一些棘手的问题后能再回来,而且我敢肯定,有很多人可以告诉您他们的棘手问题是什么。但是就在我们引入您的几个合作伙伴之前,您是否想从该社区中从技术,分析或数据方面寻找您想要的Frederico?

09:29 Frederico:是的,实际上这是一个很好的问题。我确实认为,当我们尝试打入伦敦市场和商业领域时,我认为我们需要与大家一起合作,并真正尝试了解我们如何为您提供帮助。这几乎是一个双向的讨论,有时是我们很了解的简单事情,我们可以为他人提供帮助。实际上,有些人使用我们的平台来完成许多以前采用的旧方法,例如承销。您实际上可以在Salesforce上构建承保工具。可能没有多少人知道这一点。

10:02 MG:谢谢,好的。好吧,只是要邀请您的合作伙伴上台。所以,本,我必须要你到那边的顽皮座位去,这样我们才能给这些家伙...快进来,弗雷德里科。我们将让您留在其中之一。

10:13 Frederico:好的。

10:13 MG:所以现在您有来自Conga和FinancialForce的Kieran和David。因此,Frederico,我们只是这里的另一个缩写。如果我们仅能解释一下ISV合作伙伴是什么,您会谈一下ISV吗?

10:27 Frederico:ISV是指独立软件供应商。如前所述,我们的平台上有5000多个。因此,我们真正想到了让合作伙伴生态系统建立在特定平台上的想法。苹果在B2C领域也做过同样的事情,我们在企业界也做了很多。

10:47 MG:Kieran,我首先请您谈谈Conga。

10:51基兰:是的,谢谢。首先,Conga是AppExchange上运行时间最长的ISV之一。 Salesforce是记录系统,因此他们拥有数据,而数据为王。而Conga所做的就是,我们获取这些数据,然后创建文档并生成在保险业中使用的文档,从KYC文档到发票,报价,合同,再命名。我们在整个平台上做到这一点。因此,我们与Novidea合作。当他们必须为客户创建那些不同的加速器和文档时,他们使用Conga引擎,并使用Salesforce中的数据和系统记录。

11:35 MG:因此,您的技术是获取数据并将其放在一起以创建文档。您是否对PDF和其他格式的所有讨厌文档进行任何处理,然后实际上将其提取并制作为数字版本?

11:48 Kieran:无论采用什么格式或上下文,我们都会从Salesforce中获取数据,并且可以生成它,无论是Word还是PDF或客户需要的任何格式。并在客户想要的像素完美的富文本文档中生成这些文档。如果您是承包商,则您有100,000个拥有合同的客户,并且您更改了该条款库的条款和条件,并且他们悬停在该条款库中,您可以实时查看它们的位置,然后您可以更改它,或者可以与客户联系并找出他们为何将其挂在该子句库上。因此,它正在产生一种格式,使他们能够...全部都是为了方便客户并维持停机时间,因此要确保没有停机时间。

12:29 MG:但是您还没有解决人们仍然在市场上获取纸质文档或扫描纸质文档的问题吗?

12:36基兰:我们仍然有。这些年来,很难让人相信它们仍然存在。Word是40年前问世的,他们仍在使用Word,但是他们仍在打印文档。

12:47 MG:David,就像听到一些有关FinancialForce的信息,以及您与Novidea和Salesforce的合作方式一样,也许还有Conga。

12:56 David:我们认为,当Salesforce变得风头浪尖时,它采用了一个平台作为全球许多企业的业务平台,并且他们正在使用CRM和销售云进行前台工作,我们说,“嗯,在某一点上,任何企业都必须也要在该生态系统上进行融资。”这就是我们要做的。我们的核心产品是财务分类帐,销售分类帐,购买分类帐以及位于生态系统中的所有分类帐,我们在平台上原生编写了所谓的分类帐。因此,只有在800名员工总部位于美国时,我们才使用Salesforce平台。因此,就我们在这里开始工作的方式而言,我们的业务主要是向一般的商业服务公司提供这些财务系统。

13:43大卫:最近,我们开始与真正了解保险市场的人们一起看保险市场,当我们去看保险市场时,我们说:“嗯,谁在看前台?前台被管理了吗?让我们来看看你们在做什么。”当然,在他们放入应用程序时,必然需要进行财务交易。他们为什么要离开平台?为什么不将它们传递到平台中,以便我们都使用一个通用数据集?并且,随着各种东西在一个通用数据集上一起移动,我们引进的我们最近的一位客户采用了您的前台和经纪系统,我们的核心财务分类帐,旧钱销售分类帐和购买分类帐,而且还进行了分析工具,实际上是Salesforce的分析工具。我们可以继承一个伟大的产品,称为爱因斯坦,它基本上提供了一流的分析,机器学习也进入了AI世界。

14:43 David:我们可以通过在他们的平台上免费获得这些东西,因此,当我们与这些人一起提供解决方案时,这些分析将在所有平台上工作。他们分析销售分类帐中的数据,这些数据实际上与Salesforce CRM上的客户记录共享,也与经纪记录共享。

15:01 MG:因此,如果我理解正确的话,现在我想,您是说您做出了选择,或者您是Salesforce的早期公司。所以您不使用任何其他平台,对吗?

15:12大卫:是的,是的,我们做出了选择。

15:13 MG:是的。

15:14 David:我们一直在使用所谓的force.com平台作为我们的开发环境。因此,我们不仅可以将它们与其他ISV无缝地配合使用,而且当我们与Conga一起供应时,所有需要数字化的财务交易都需要数字化成文档,发票,报表,追债的信件,它们都直接流入了这些家伙的技术中。是的,我们不能去卖给没有Salesforce的人。

15:45 MG:对。

15:45 David:但是,向希望在我们脑海中使用一个平台的客户销售产品的收益大大超过了其他选择。

15:54 Kieran:补充一点。与Salesforce合作的美妙之处在于。当您使用FinancialForce和Novidea或Conga时,您实际上甚至都不知道在使用它,因为它们都是无缝的。

16:04大卫:是的。

16:05 Kieran:它是在一个使用相同数据集的平台上,除了一次又一次弹出徽标之外,您实际上并不知道您正在使用多个系统。

16:12 MG:感觉有点像,如果我错了,请纠正我,这对您的客户来说是全部或全部。因此,您说的是要与Salesforce一起工作,因此您拥有FinancialForce,Conga,但您的客户实际上无法就他们的工作方式进行选择和混合。您是如何考虑保险业的?

16:32 Frederico:好吧,我想一旦我们有了Salesforce,您就可以挑选和混合您的ISV,这对平台是真正的补充,这就是我早些时候围绕Salesforce作为平台所做的事情,这就是我们看看自己。我们拥有自己的产品,就像CRM一样,我们的产品也像我们的营销工具之类,我们还有所有这些合作伙伴都建立在平台之上,并且可以无缝集成。想象有两个数据源。想象一下,如果有两个CRM系统彼此之间并没有真正进行通信,那只会使您的生活更加困难。从这个意义上讲,我认为您在选择CRM平台时正在做出选择。有些公司拥有一个以上的CRM平台,我没有……我是否认为这是正确的方法,也许不是。

17:17 MG:当你说“想像有两个系统”时,我在微笑。我认为那里有一些公司,他们有数百个系统。

17:22 Frederico:哦,是的,不是。

17:22 MG:因此,他们只想拥有两个系统,但是我打算在哪里使用……我怀疑各个公司将使用不同的部门或不同的业务领域,请使用Salesforce在一个地方还是在其他地方使用。

17:34 Frederico:是的,这是正确的。尽管我们看到的通常是Salesforce的起步……例如,在某个地方的一个小部门中……我经常提到这一点,但是西班牙银行BBVA是我们全球最大的客户之一,我们首先与他们合作在墨西哥的商业银行。那是我们开始的地方,销售在整个组织中得到了扩展,因为人们看到了使用Salesforce可以完成的工作,并且他们看到了拥有不同业务线,业务的不同部分以及销售,市场营销,服务等带来的好处在同一平台上,那么实际上就是我们的成长方式,这几乎是我们此后一直遵循的蓝图。与Salesforce一起进行大规模的转型项目而没有任何以前的存在是相当罕见的,这就是我们一直在努力的方式。

18:22 MG:知道了,很好。大卫,您可能已经在世界上一些最敏锐的头脑中在房间里聆听此声音,或者在我们录制时聆听。当您建立FinancialForce时,您的要求是什么?

18:37 David:我们最近才以商业服务为基础进入这个市场。我们的要求是,越来越多地了解金融交易管理的更多特殊部分或不寻常的方法,这将使我们的解决方案更适合该市场。因此,围绕业务流程,即所需的数据。我们希望在10年以上的核心财务管理系统基础知识的基础上,开始内部构建该知识。

19:08 MG:很好。嗯,这个市场上有很多特有的流程,所以您在那里学习无止境。而基兰(Kieran),对您来说,同样的问题是,您希望如何在数据或分析方面获得所有输入?

19:20 Kieran:恩,我们在Conga中拥有自己的AI引擎,但我认为我们在这里拥有SIA互补ISV合作伙伴的强大合作伙伴,并且我们与Salesforce合作。我想我们早些时候在与Frederico的谈话中说过,我们说我们可能会在一个论坛上举行,无论这是不是一个金融服务论坛,我们都将在这个论坛上探讨行业中正在发生的主要趋势。也许有一个季度论坛,我们聚集在一起,探讨技术如何促进这一发展,并解决行业内,尤其是金融服务业中正在发生的问题。所以,我想我们...今晚在会议室中有很多高层领导,所以我认为,如果我们能够与Salesforce和互补性ISV一起获得品牌综合实力,我认为我们可以采取一些缓解措施这些挑战。

20:10 MG:谢谢,对。因此,我们有一些时间来回答听众的一些问题。

20:13詹姆斯:嗨,我是詹姆斯。我使用Salesforce,所以我认为它就像火箭一样,就像炸药一样。在哪里可以找到更多关于它的信息,并了解一些我目前不使用的Salesforce应用程序?我记得在一个非常基本的CRM环境中使用它,但是它确实对我有用。

20:34 Frederico:好的,好的。好吧,首先,感谢您成为客户。我想房间里一定有很多人。实际上,我与朋友或熟人进行的每一次其他对话都是在Salesforce出现的时候。通常,“哦,我是客户。我该如何更好地使用它?”因此,实际上,为了回答您的问题,我认为最好的起点可能是看一下我们称为Trailhead的东西,这是我们的免费电子学习平台。它是完全免费的,而且您不必成为Salesforce客户。这很有趣,因为我们实际上创造了这种“游戏化”体验,因此您可以获得徽章。所以真的很有趣。

21:10基兰:还有一件事。在Trailhead之上,Salesforce拥有一个令人称奇的东西HSUS。 HSUS是Salesforce如何使用Salesforce的首字母缩写。他们每月邀请客户,并展示他们如何每天使用Salesforce,从销售到市场营销再到融资到业务的各个方面。这就是所谓的Salesforce如何使用Salesforce。因此,这是进入的好方法。

21:41 MG:我们很高兴邀请Novidea成为本次活动的赞助商和年度金牌赞助商之一。您可以找到有关它们的更多信息,实际上,我们可以在InsTech London上找到我们要做的所有其他事情,包括专门介绍过去两年来我们所有活动的页面。 www.InsTech.london.

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